Sinopsis:

En una tierra mágica y lejana, en un pequeño y pintoresco pueblo situado entre verdes prados y colinas, vive un rebaño de ovejas sin preocupaciones. Pero su vida pastoral y libre de estrés se interrumpe cuando una manada de lobos establece su campamento en el barranco cercano.

El líder de esta manada de lobos, Magra, anuncia que su futuro sucesor deberá ganarse el puesto desbancando a sus rivales. Para llegar a ser líder, Gris deberá ir al bosque, pero en su camino descubre un campamento de conejos gitanos, quienes le dan una mágica poción que lo termina transformado en una oveja.